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ファイナンシャルプランニング
ファイナンシャルプランナー（FP）が行う業務は、ひとことでファイナンシャルプランニングといってもその対象は非常に多岐にわたります。こちらでは、『BLサポート』（大阪・豊中市）で行っているファイナンシャルプランニング業務の中でも、「保険見直し」や「保険加入サポート」、「相続」、「リタイヤメントプラン」など代表的なものをご紹介しましょう。
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保険の見直しサポート
保険はライフステージに応じた見直しが必要です。お客様が本当に必要とされる保障内容を再検討し、効率的な運用をご支援します。
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保険加入サポート
保険ってたくさんありずぎて難しい…。そんな方のために、当社が中立な立場から皆様に最適な保険選びをサポートいたします。
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相続サポート
遺産分割や納税・節税対策など、思わぬところから発生する相続の諸問題。手続きをはじめ、相続に有効な対策をご提案します。
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リタイアメントプラン
定年退職後の人生を充実したものにするために、当社とともに将来を見据えた資金計画を立案・実行してまいりましょう。
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料金について
当社におけるご相談料金についてご案内いたします。当社は皆様にお気軽にご利用いただける、「家計の町医者」を目指しております。
